Phòng thí nghiệm Dymar chuyên nghiên cứu về tế bào ung thư do chính phủ tài trợ bỗng nhiên bị ném bom cháy biến nó trở thành một đống hoang tàn. Tổng hành dinh FBI vừa nhận được bản báo cáo kỳ lạ, theo viên cảnh sát tư pháp của Portland,... một người gác đêm tại khu phế tích chết bất đắc kỳ tử bởi một bệnh dịch bí hiểm. Da anh ta bị gặm nhấm từng mảng, và cơ thể anh đầy những mụn mủ và khối ung thư.
Tuy nhiên, các nhân chứng gặp anh vài giờ trước đó thì thấy anh hoàn toàn khỏe mạnh. Nhân viên đặc biệt Fox Mulder và Dana Scully của FBI bắt tay vào cuộc điều tra từ đây nhưng bí ẩn bất ngờ được phơi bày .......