Vì nhà xa trường học nên thằng Trường phải chuyển đến sống cùng ông ngoại ở những năm trung học. Nó nhanh chóng bị anh em thằng Chửng – những đứa hư hỏng một cách quyến rũ – cuốn hút. Những trò quậy phá như hút thuốc, câu cá, bắn chim…... thậm chí gạt cả ông ngoại của Trường đều do anh em Chửng đầu tiêu. Cho đến một ngày, chị Ngà – bạn cùng lớp của dì thằng Trường – đến tá túc ở nhà ông ngoại nó ôn thi tú tài thì trái tim của Trường cũng bắt đầu xốn xang. Rồi Điền – học trò ông ngoại nó – xuất hiện và trở thành “tình địch trong tư tưởng” của Trường. Được sự trợ giúp đắc lực của anh em Chửng, những trò quậy phá tiếp tục leo thang…